“新基建”发力“老基建”托底——2020年经济稳增长大幕拉开

新基建

相对于传统基建的新基础设施 所谓的新基础设施是相对于传统基础设施而言的。它的重点不再是工业时代的铁路、公路、港口和码头、机场(公基铁路),而是信息经济的基础设施。根据《21世纪经济天富娱乐天富娱乐报道》 天富娱乐天富娱乐报告,截至3月1日,13个省市已发布2020年重点项目投资计划清单,总计33.83万亿元。然而,我们把在天富娱乐天富娱乐报告中明确列出投资金额数据的8个省市的投资加起来,总额为22.23万亿元。无论是33万亿还是22万亿,一块石头激起了一千次浪潮。毕竟,这个数字是2008年“4万亿”基础设施刺激计划的五倍多。考虑到政府对新基础设施的重视,市场不禁会想,——2020新基础设施是否会成为2009年处于前沿的传统基础设施。国泰君安宏观团队认为,新基础设施的发展空间无疑是巨大的,但如果新基础设施有望保持稳定增长,就会给人以与实际量不符的预期。目前,还没有关于政府基础设施投资中新基础设施建设投资的统计数据,但我们可以从PPP银行项目的细分中看出这一点。目前,现有PPP项目总投资规模约为17.6万亿元,其中铁公基(铁路、公路、港口、码头、机场、隧道等。)是最大的,约占7.1万亿元,占近41%。第二大是房地产和土地储备,包括广场、公寓、棚户区、危房、经济适用房和土地储备,约占3.4万亿元,约占20%。医疗卫生项目约3000亿个,占1.7%。“新基础设施项目”的比例仅为0.5%,规模不到1000亿元。一些“新基础设施”项目,如轨道交通、公园开发和垃圾发电,约占2.6万亿元人民币,或购买力平价项目基数的14.7%。两者之和约占整个购买力平价池的15%。与通常价值数万亿美元的传统基础设施项目相比,“新基础设施”和“准新基础设施”的规模并不突出。▼PPP项目库中“新基础设施”和“新基础设施”的比例

2020年国务院第一次常务会议提到的新基础设施主要涵盖七大领域。

20多万亿的投资项目

新基建占了几何?

新基建落脚的三大方向

然而,尽管“新基础设施”推动国内生产总值增长的能力有限,但相关部门仍有巨大的投资机会空间。那么,如何看待新基础设施的立足点呢?国泰君安战略团队认为,所有基础设施投资和建设都需要在国家层面进行考虑,由政府推动,并在全国范围内实施。因此,我们也将从这个角度看新兴产业发展背后的新基础设施定位。无论是企业云、工业互联网、人工智能,还是系统信息安全,未来几年的发展都需要建立更加便捷的信息应用,包括信息收集、存储、传输、计算等能力的提高。例如,企业需要云计算、大数据存储和平滑传输方面的支持,以便更好地推动企业走向云计算。工业互联网在数据收集、计算和系统集成方面有待完善。因此,我们可以把这个新的基础设施看作一个广义的信息基础设施,主要包括新一轮的网络建设,如光纤宽带、窄带物联网、5G、IPv6、北斗等。数据信息相关服务,如大数据中心、云计算中心等。以及信息和网络安全等。1、新一轮的网络建设为了满足新经济支撑网络的需求,需要更多的入口、更快的通信和更智能的连接,以成为未来新兴产业发展和增长的基础,并帮助中国成为一个主要的网络国家。在三年规划的新兴产业政策和各地提到的信息基础设施方向中,网络基础设施主要包括互联网协议版本6 (IPv6)、第五代移动通信(5G)、窄带物联网(NB-IoT)和北斗导航四个子方向。其中,IPv6属于网络升级,北斗和物联网属于推广建设,5G是未来的布局方向。▼北斗三号网络卫星计划到2020年建成35颗卫星实现全球覆盖
“新基建”发力“老基建”托底——2020年经济稳增长大幕拉开
图片来源:互联网发布信息,其中5G网络是国泰君安证券研究的重中之重。由于5G网络具有高速、大容量和低时延的特点,其支持的三种应用场景:增强型移动宽带(eMBB)、多媒体移动通信(mMTC)和超可靠低时延(URLLC)将推动虚拟现实/现实、高清视频、物联网、无人驾驶等新兴产业的应用,从而成为未来全球布局创新经济的重要基础。▼随着5G的成熟,相关行业大幅增长。数据来源:HIS 《5G经济》,国泰君安证券研究▼ 2035全球5G价值链产出
“新基建”发力“老基建”托底——2020年经济稳增长大幕拉开
数据来源:中国信息与通信研究院,国泰君安证券研究目前,中国5G产业已经进入正式商业阶段。我国重点发展的主要新兴产业,如工业互联网、汽车网络、企业云、人工智能、远程医疗等。都需要5G作为工业支撑。根据CCID咨询公司发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》预测,5G将在未来五年直接驱动1.3亿辆智能互联网车,物联网连接累计达到124.5亿辆,虚拟现实/现实设备出货量总计2356.2万辆。▼2019-2027国内5G投资图
“新基建”发力“老基建”托底——2020年经济稳增长大幕拉开
数据来源:大风,国泰君安证券研究2、需求提振大数据中心建设@

新兴产业的未来发展将严重依赖数据资源。因此,建立从国家政府到主要行业的数据中心将有助于促进行业转型和实现企业云。

根据《大数据产业发展规划(2016-2020年)》的目标,到2020年,中国将建设10-15个大数据综合测试区。除了集中数据中心的区域发展,国家层面还将在信贷、政务、工业、农业等重点行业推广大数据平台。

近年来,工业互联网的发展使得工业大数据平台的建设也提上了日程。同样,还有农业发展。农村振兴过程中123个产业的整合一直是关注的焦点。

因此,从平台的角度来看,与国家未来发展重点相关的行业有望在未来率先实现大数据平台服务。然而,在未来大量数据生成和使用的背景下,各地区对大型数据中心的建设有着强烈的需求,可以成为低成本的区域中心,从而形成产业集聚区。城市建设值得重点关注。

此外,国泰君安工业研究中心去年年底发布的《IDC峰会纪实:资本浪潮下的数字基建》报告指出,从下游需求来看,未来三到五年将是数据中心建设的爆发期。

运营商认为整体数据中心建设规划可分为客户需求和战略规划两个维度,* * *数据中心集群、省级核心数据中心、城市级边缘数据中心,以及四个层面的相关数据中心建设和布局的指定区域。

第三方IDC服务提供商认为,一方面,目前数据中心建设的核心区域是北上官沈航,对数据中心的需求主要由云计算厂商主导,未来一段时间内行业的增长主要由企业向云等行为驱动。其次,由于成本、集中管理和规模带来的新需求,二、三线城市实际建设的数据中心规模将远远大于一线城市。

3、信息和网络安全网络安全是新经济的重要防线。如何保证网络信息和数据的安全,一直是建设数字电源和网络电源过程中的关键。根据《中国互联网站发展状况及其安全报告(2018)》,中国被篡改的网站数量同比增长20%,海外安全风险的影响程度也在增加。网络安全的严峻形势促使需求上升,国家相继出台各种政策鼓励产业发展。在高层立法和政府企业合作的共同推动下,作为数字产业基础的网络安全有望迎来一场长期的爆发。▼每年加入网络安全的企业数量
“新基建”发力“老基建”托底——2020年经济稳增长大幕拉开
数据来源:《网络安全产业地图》,国泰君安证券研究

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